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交易所紧急预警:5只A股将被外资"买爆"选中他们?

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  历史首次!交易所紧急预警:5只A股将被外资“买爆”,市值超6000亿,为何选中他们?

  王建蔷

  又有A股被外资买爆。

  继外资连续十三周流入之后,美的集团索菲亚泰格医药广联达启明星辰5股同时触及外资持股比例警戒线,为历史首次。

  其中,美的集团是预警上榜的常客,索菲亚、泰格医药、广联达三股是新近上榜的个股,而启明星辰则是“新面孔”。

  外资爆买5只A股

  今天,深交所官网发布信息显示,截至6月22日,已有5只深市股票的QFII/RQFII/深股通投资者持股比例超过26%。涉及股票具体为美的集团、索菲亚、泰格医药、广联达、启明星辰,持股比例分别达27.93%、27.64%、26.52%、26.32%、26.05%。

  这是历史上首次深交所同时对5股发出持股预警。

  从二级市场最新表现来看,截至6月23日收盘,美的集团微跌0.15%,索菲亚下跌0.58%,泰格医药上涨4.61%,广联达涨幅为7.74%,启明星辰上涨2.49%。这五只个股最新总市值合计达到6243.52亿元。

  根据相关规定,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。在实际操作中,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买。目前,美的集团距28%红线仅一步之遥。

  按深交所历史,外资持股占比曾达到26%以上的公司数量并不多,仅有格力电器、美的集团、大族激光华测检测、泰格医药、广联达。

  而在一个月前,泰格医药和广联达还尚未被预警,一周前。值得注意的是,此次启明星辰是首次被预警,新晋为外资的“团宠”。

  近日来,北上资金不断涌入A股市场,且已连续四个交易日大幅净买入。6月18日、19日、22日、23日分别净买入49.57亿元、182.33亿元、21.82亿元、7.52亿元。wind数据显示,6月以来截至23日,北上资金成交净买入金额高达523亿元。

  在北上资金的大肆拥趸之下,前述五只今日被预警的股票价格也一路水涨船高,4月以来,美的集团、索菲亚、泰格医药、广联达、启明星辰股价分别上涨25.14%、26.64%、47.3%、64.36%、9.19%。

  外资为何看上了这五只A股?

  从基本面上看,深交所最新预警的五家上市公司均为深市代表企业,其中美的集团作为优质白马股的代表,更是外资成交额榜单上的常客,曾多次触及外资持股预警线。早在今年1月,深交所和港交所就曾分别发布公告,表示美的集团的外资持股比例达28%,触及“限购线”,暂时只能卖出不能买入。

  美的集团

  截至6月22日,QFII、RQFII、深股通等境外投资者持有美的集团合计19.56亿股,占总股本的27.93%。

  据悉,今年1月,深交所和港交所分别发布公告,表示美的集团的外资持股比例达28%,触及“限购线”,暂时只能卖出不能买入。到2020年4月末时,外资持有美的集团占其总股本比例有所回落,为26.74%(包含陆股通以及QFII等所有外资持股),交易所对此提出预警,并持续披露其外资持股比例。

  进入6月以来,这一比例整体呈现走高态势,直到最近几个交易日,外资持有美的集团比例再次逼近禁买线(28%,即只接受卖盘、不接受买盘的基准线)。

  外资如此青睐美的集团,是因为疫情短期影响大部分企业经营,但对头部公司来说,凭借自身技术优势、渠道优势、规模优势,却能化危为机,进一步扩展市场占有率。

  根据美的集团定期报告显示,香港中央结算公司常年处于公司第二大股东席位。2019年,美的集团营收增长6.7%,归母净利同比增长19.7%,现金分红比例46%。受疫情影响,2020一季度美的集团实现营收584元,同比下降23%,归母净利48亿元,同比下降22%,但其一季报利润仍好于行业,好于市场的预期。

  索菲亚

  截至6月22日,QFII、RQFII、深股通等境外投资者持有美的集团合计2.52亿股,占总股本的27.64%。

  深交所数据显示,索菲亚最近密集登上预警榜单。

  来自交易所的数据显示,截至5月25日,外资持有索菲亚股份的比例达到了26.22%,这是索菲亚第一次被预警。此后至今近一个月内,索菲亚20次上榜。

  根据公开资料显示,索菲亚主要经营定制衣柜及全屋配套定制家具,2019公司实现营业收入76.9亿元,同比增长5.1%,实现归母净利润10.8亿元,同比增长12.3%。

  2020年一季度实现营收7.63亿元,同比下滑35.58%,实现净利润-1654.61万元,同比下滑115.48%。这也是索菲亚上市以来,首次出现亏损。

  尽管一季度业绩受疫情拖累,但索菲亚还是受到了大量境内外投资者的青睐。5月以来,外资连续数周增持索菲亚。

  开源证券指出,索菲亚零售端受益于客单价提升(中高端新品和大家居拓展顺利)、衣柜零售复苏弹性更强(受工程端挤压少且橱柜前端引流优势逐渐弱化)和终端管理改善。工程端低基数下稳步扩张。估值相对仍处低位,兼具安全边际和业绩弹性。

  今年一季报中,香港中央结算公司位居索菲亚第三大股东,此外施罗德投资管理(香港)有限公司、挪威中央银行分别位居公司第六、九大股东,持股比例分别为1.26%、0.83%。

  有分析认为,外资看上索菲亚或一方面基于过往的增长速度,认为疫情所带来的影响短暂,公司仍具备内生的增长动力;另一方面看好其未来的战略布局,期待索菲亚在经历低谷后,可重拾升势。

  疫情期间,索菲亚与直播带货一姐薇娅合作。根据天猫数据显示,薇娅直播带货后索菲亚的天猫旗舰店流量比平时暴增十倍。

  泰格医药

  截至6月22日,QFII、RQFII、深股通等境外投资者持有泰格医药合计1.98亿股,占总股本的26.52%。

  继索菲亚之后,泰格医药在5月27日新晋为外资的“团宠”。不到一个月时间,该股上榜已上榜6次,外资持股占公司总股本比例步步走高。

  分析来看,外资机构中,汇丰银行持有泰格医药的股份数量或为最多。而汇丰银行持股名单显示,目前接近外资“禁买线”的美的集团、华测检测、索菲亚和泰格医药四家公司均是其重点持有的标的。

  公开资料显示,泰格医药是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织(CRO)。

  自药明康德私有化回归A股以来,CRO行业逐渐被人们所熟知。而另一只“十年十倍”的CRO绩优股——泰格医药也进入了投资者的眼帘。2019年初至今,泰格医药的股价从26元飙升至94元,涨幅超过两倍。

  天风证券表示,我国CRO行业迎来良好的黄金发展期。泰格医药作为国内临床CRO领域的龙头企业,在国内拥有稳定优质的客户资源,为公司持续稳定高质量的订单提供了雄厚的支持和保障。同时,公司是为数不多能承担国际多中心临床试验的本土CRO企业,有能力参与到全球医药研发产业链中。公司非经常损益超预期,同时公司的投资收益预计具有较好的持续性。

  广联达

  广联达也是新近成为外资团宠的。

  6月19日即上周五,广联达第一次上榜,6月22日为其第二次上榜,QFII/RQFII/深股通投资者持股占公司总股本比例由26.3%上升为26.32%,持有股数均为3.22亿股。

  公开资料显示,广联达是数字建筑领域的龙头企业,收入来源主要为数字造价业务和数字施工业务。

  今天,广联达股价曾一度涨停,收盘价创历史新高,最新市值达829亿元。从公司业绩来看,公司已连续2个年度业绩出现下滑,今年一季度归母净利润为5297.19万元,同比减少4.32%。

  中泰证券表示,去年广联达研发与销售费用增长较快。费用方面,2019年,公司销售费用同比增长39.04%,管理费用同比增长 7.20%,研发费用同比增长 33.27%。

  其中,销售费用主要为公司造价业务转型市场推广和渠道功能重构,以及施工业务持续强化渠道投入所致;研发费用为公司持续加大研发投入所致。随着投入期结束,公司营销方面的费用会逐步控制,未来有望释放可观的利润。 

  启明星辰

  启明星辰则是首次触及外资持股预警线。截至22日,外资合计持股2.43亿股,占总股本26.05%。

  启明星辰的主营业务主要包括两大体系,主要包括安全产品(安全网关产品、数据安全产品、安全检测产品、平台工具)、安全服务,以及部分硬件。

  其中,安全产品是部署在网络的软件,安全服务是运维及系统支持服务,硬件及其他是第三方硬件产品。安全网关产品是公司上市以来的主打产品,收入占比最高,数据安全板块增长迅速,从2014年的3.44%增长到2018的24.19%;其他板块占比都相对较为稳定。

  初看启明星辰的十大流通股东,外资的集中扎推很是亮眼,此外其还得到了国内百亿明星私募淡水泉的青睐。

  2019年,公司实现营业收入30.90 亿元,同比增长22.51%,实现归母净利润6.88 亿元,同比增长20.97%,实现扣非净利润5.74 亿元,同比增长31.83%。

  收入增速趋势向上,新安全业务是增长的主要驱动力。细分来看,公司包括城市安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全领域收入同比增长200%,是业绩增长的主要动力。世纪证券认为,下游需求已经回暖,公司收入增速趋势向上,未来公司在战略新兴业务和“等保2.0”等政策驱动下有望延续业绩快速增长态势。

  全新的信息技术业态下,新安全业务需求旺盛。据赛迪顾问预测,2021 年我国工业信息安全市场空间将超过120 亿元,19-21 年复合增速达40%,云安全市场规模将超100 亿元,19-21 年复合增速超30%。

  本月逾500亿北向资金净流入A股

  按每周及月度数据看,随着疫情影响逐步消减,外资重回加速流入A股的态势。

  自3月23日全球股市走出流动性陷阱以来, A股重要增量资金来源——北向资金迄今已持续十三周净买入。

  4月份以来,作为引领市场上涨的重要力量之一的北向资金异常活跃。自5月初,正式取消QFII和RQFII投资额度限制后,外资有加速流入A股的趋势。而在6月市场震荡上涨之时,北向资金依然扮演了重要角色,整体呈现净流入,持续加仓A股。

  北上资金近日来不断涌入A股市场,且已连续四日大幅净买入。

  值得一提的是,2020年3月,富时罗素指数将纳入因子从15%提升到17.5%;2020年5月,富时罗素纳入因子从17.5%提升到25%并于上周五即6月19日生效,而这也是一年以来富时罗素分四批次纳入的最后一步。受富时罗素扩容A股计划生效影响,当天北向资金净流入超100亿元。

  还有哪些股可能被“限购”?

  事实上,由于QFII、RQFII等机构持股数据普通投资者只能通过上市公司公告及固定期财报数据查询到踪迹,而沪深股通持股则实时公布,因此能够及时掌握外资动向。

  事实上,对于外资青睐的公司,基本都是行业龙头。Wind统计显示,截至6月22日,沪深港通持股中,占A股比例超过10%的公司有33家,除上述5家被预警的个股外,生物股份方正证券韦尔股份上海机场等公司沪深港通持股比例均超过15%。

  从相关公司行业分布来看,消费、医疗保健、工业等板块外资持股集中度更高。

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责任编辑:陈志杰

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